德恒助力华润租赁首单“扶贫+疫情防控”资产支持票据（7.95亿元）、

首单疫情防控定向债务融资工具（5亿元）成功发行

2020-03-10

2020年3月4日，华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）成功发行全国首单扶贫资产支持票据，也是首单“扶贫+疫情防控”资产支持票据、全国首单央企公募疫情防控资产支持票据，总发行规模7.95亿元，信用评级AAA，债券名称“华润租赁有限公司2020年度第一期扶贫资产支持票据（疫情防控债）”，债券简称分别为“20华润租赁（疫情防控债）ABN001优先A1”、“20华润租赁（疫情防控债）ABN001优先A2”和“20华润租赁（疫情防控债）ABN001次级”。本期资产支持票据发行当日受到市场投资人的踊跃认购，最终优先A1档票面利率为3.30%、优先A2档票面利率为3.68%，创全市场同行业、同期限发行利率最低。募集资金将优先用于精准扶贫项目，促进贫困地区扩大就业和带动相关产业发展，支持脱贫攻坚。同时，本期资产支持票据也积极助力新型冠状病毒疫情的防控工作，募集资金也将用于医疗健康行业，助力全国防疫抗疫大局。

此前，华润租赁于2020年2月28日成功发行全国央企和粤港澳大湾区首单疫情防控债务融资工具，总发行规模5亿元，信用评级AAA，期限2年，票面利率3.85%，债券名称“华润租赁有限公司2020年度第一期定向债务融资工具（疫情防控债）”，债券简称“20华润租赁（疫情防控债）PPN001”。本期疫情防控债务融资工具募集资金将优先用于参与新冠肺炎疫情救治的定点医疗医院的融资租赁项目投放，为医院购置医疗器械、防护用品等医用物资提供融资保障。

华润租赁成立于2006年6月27日，是华润集团旗下专业融资租赁公司，隶属于华润金融，是前海自贸区重点支持的总部级租赁公司之一，主营业务为融资租赁、管理咨询和商业保理等一系列金融服务。华润租赁积极响应疫情防控和精准扶贫的工作要求，主动出击，充分发挥自身行业优势，筹措专项资金，切实满足扶贫及疫情防控一线的资金需求。

德恒作为华润租赁“扶贫+疫情防控”资产支持票据、疫情防控定向债务融资工具发行项目的发行人律师，组成了由合伙人律师苏启云、赖轶峰、皇甫天致以及资深律师邓宇戈、陈思熠、实习律师汪玖涛为主要成员的项目组，依据相关法律法规、监管部门的要求为发行人出具法律意见书，起草资产支持票据全套交易文件，协助发行人审阅募集说明书、承销协议等文件，为华润租赁提供了专业、全面、高效的法律服务。