德恒香港助力山东省财金投资集团有限公司的子公司发行于香港联合交易所上市的3.5亿美元债券

2026-06-04

德恒香港办公室就山东财金国际控股有限公司（SFG International Holdings Co. Limited）作为发行人（“发行人”），山东省财金投资集团有限公司作为担保人（“担保人”，连同其子公司称为“集团”）并于香港联合交易所上市的债券担任承销商国际法律顾问。该债券发行总额为3.5亿美元、利率为4.25%及于2029年到期，于2026年6月2日开始在香港联合交易所上市（债券代码：40418）。

发行人于2020年在英属维尔京群岛注册成立，为担保人的间接全资子公司。集团成立于1992年，是山东省重点省属金融服务提供商和国有资本投资运营主体，主要从事金融投资与服务以及现代产业投资与运营。凭借深厚的运营专业知识和悠久的经营历史、山东省政府的强力支持、多元化的融资渠道与雄厚的资本实力、经验丰富的高管团队与专业人才队伍，以及审慎、有效且全面的风险管理体系，集团在山东省国有资本投资运营中发挥了重要的领先作用，并同时实现了自身业务的高质量发展。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、叶泳琪、陈希婷、陈华、蔡玗彤、陈诺、丁绰霖、叶芷欣、杨硕晋、邝洛琳、李允宜、陈颖琪、张俊熹、王思锐、许咏美、刘晓容、彭菲、陈俊杰、杜雅云、高玲、王一品、邓祥浩、莫棨轩、陈逸梅、黄子韶、陈令瑜、王楠、丘思齐、姚舜毅、刘云飞、郑泽鎕、宋金迪、王昱匀、何雨静、梁丽琪、贾雨涵、李欣茹及严洁。

项目主要负责人介绍：