德恒助力扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司成功发行3亿美元中资国企首单美元转型债券

2025-03-27

近日，北京德恒（杭州）律师事务所作为承销商境内律师成功助力扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司（以下简称“扬州经开集团”）于香港交易所上市发行3亿美元3年期高级无抵押中资国企首单美元转型债券，债券定价创近期同评级最低发行利率。

本次发行经第三方评估认证机构中诚信绿金认证，为中资国企首单美元转型债券，募集资金用途为根据转型融资框架对集团现有中长期债务进行再融资。

扬州经开集团成立于1992年6月，是扬州市政府通过其全资子公司扬州市产业投资国有控股（集团）有限责任公司全资拥有的公司，是扬州经开区最大的开发、建设及运营主体，在扬州经开区的一级土地开发和城市基础设施建设中占据主导地位。同时，扬州经开集团还从事各种商业类业务，包括房地产开发、商品销售和物业租赁。

北京德恒（杭州）律师事务所作为承销商的境内法律顾问，组成了以黄加宁律师为项目负责人，陈杏文律师、袁柳锦律师助理为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

项目组主要成员介绍：