德恒香港助力华鲁控股集团有限公司的子公司发行于港交所上市的20.18亿元人民币债券

2026-10-29

德恒香港办公室就华鲁国际财务(BVI)有限公司作为发行人（“发行人”），华鲁控股集团有限公司作为担保人（“公司”，连同其子公司统称“集团”），并于香港联合交易所（“港交所”）上市的债券担任承销商国际法律顾问。该债券发行总额为20.18亿元人民币、利率为1.74%及于2029年到期，于2026年10月22日开始在港交所上市（债券编码：85193）。

发行人于2021年在英属维尔京群岛注册成立，为公司的间接全资子公司。公司成立于2005年，是山东省人民政府国有资产监督管理委员会直接控股的国有企业。目前，集团主要负责山东省内的高端化工、医药及其他业务。集团在落实山东省政府关于新旧动能转换的蓝图中发挥了重要作用。凭借山东省经济发展的机遇、强大的股东支持以及经验丰富的管理团队，集团在山东省的经济建设和产业升级中作出了贡献。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、叶泳琪、许咏美、黄子韶、郑泽鎕、李欣茹、丁绰霖、叶芷欣、邝洛琳、杨硕晋、李允宜、陈颖琪、张俊熹、陈希婷、王思锐、刘晓容、彭菲、罗隽彦、饶梓仟、陈俊杰、王一品、高玲、杜雅云、邓祥浩、陈逸梅、蔡玗彤、陈令瑜、陈诺、王楠、姚舜毅、刘云飞、丘思齐、宋金迪、刘晨霄、温颖柔、牛昱子、杨显诚、冯栢莹、廖婷慧、王昱匀、何雨静、陈琳、贾雨涵、严洁及吕欣茹。

项目主要负责人介绍：