汇聚专业力量 共筑传承新篇——德恒全球财富管理业务中心2026年度会议在无锡顺利举行
2026-09-20
2026年9月17日，德恒全球财富管理业务中心（以下简称“中心”）2026年度会议在无锡顺利举行，本次会议由德恒无锡办公室承办，中心全体主任委员和秘书处成员，部分委员、各地办公室财富管理业务负责人及骨干律师出席本次会议。2026年是“十五五”开局之年，中国财富管理行业正经历深刻变革，中心深耕财富法律服务领域多年，值此行业变革之际，中心召开2026年度会议，汇聚德恒财富管理领域精英，共话行业前沿，分享实务经验。
▲郭卫锋主持
上午的会议，由中心主任委员、北京办公室合伙人郭卫锋主持。郭律师结合范蠡知止避险的商道、荣氏实业报国的传奇，分析认为无锡是发展财富管理法律服务的沃土，并预告了当天翔实、专业的主题分享内容，引起了与会人员的极大兴趣。
▲王建明致欢迎辞
会议伊始，德恒无锡办公室主任王建明致欢迎辞，王建明主任对与会嘉宾的到来表示热烈欢迎，并预祝中心2026年度会议顺利举行。
▲李忠致辞
随后，德恒管委会成员、中心主任委员、香港办公室联席负责人李忠致辞，李律师回顾了中心在机构拓展、业务落地、专业研究、品牌建设等方面的实践成果，并对行业发展前景和中心下一阶段工作提出展望。
▲发言嘉宾为杜嘉霁、林敢、孙艳利、曾杰锋、柏高原（从左到右）
会议的第一个主题分享是“私人银行视角下法律服务市场拓展与业务趋势”，以圆桌访谈形式开展，由中心副秘书长、德恒北京办公室律师杜嘉霁主持，德恒南宁办公室副主任、财富中心负责人林敢，德恒证券委执委、北京办公室合伙人孙艳利，德恒泉州办公室执行主任曾杰峰、德恒北京办公室高级顾问柏高原四位嘉宾参与交流。
林敢律师立足广西的区位特点，介绍了当地财富管理法律服务市场现状，同时结合自身服务政企、商会的实践，分享区域律所对接开展财富业务的落地路径。孙艳利律师立足资本市场律师的专业视角，剖析财富管理法律服务的全新业务可能性，提出资本市场与家族财富传承存在大量业务交汇点，上市公司股东、拟上市企业家群体，既是资本市场业务的核心客户，也是财富管理业务的重要客群，律师可以打通资本市场业务与财富管理业务链路，实现从单一资本市场服务向企业家全生命周期财富法律服务延伸。曾杰峰律师聚焦泉州本地财富管理市场，结合当地民营经济发达、侨资资源丰富、家族企业密集的地域特征，解读当地高净值人群的财富痛点，探讨财富律师如何依托本土产业基础，搭建与金融机构的协同合作模式，找准区域财富法律服务的切入点。柏高原律师结合高校研究背景与常年为多家银行私行、信托机构提供法律服务、开展上千场沙龙陪谈的实操经历，剖析私人银行选择合作律师的评判标准，梳理律师从沙龙讲座走向机构常法入库的关键动作。各位嘉宾还就私人银行视角下的法律服务需求变化、市场拓展路径与业务趋势等话题展开热烈的讨论和分享。
▲宁飞作分享
▲陈德渊作分享
会议的第二个主题分享是“公益慈善与财富业务创收”，德恒无锡办公室合伙人、德恒无锡慈善基金负责人、益舟慈善服务中心理事长宁飞以《通过慈善公益平台切入家族财富业务之初探》为题作分享，以无锡办公室公益发展的成功路径为引，结合通过慈善基金、专业社会组织等实践先行探索的经验，进一步剖析了二线城市业务拓展中品牌竞争、客户隐私、长期服务三大痛点，提出“公益平台（信任入口）+专业合作（落地能力）”的破局路径，尝试以公益信任换取专业合作机会。中心副主任委员、北京办公室律师、鹤童公益养老基金会理事陈德渊以《基金会的法律服务拓展——鹤童公益的基本模式》为题作分享，陈律师结合多年参与基金会的治理和法律服务实践，介绍了以基金会为载体的法律服务拓展模式，探讨社会组织与法律服务的协同机制，为“公益+法律”融合业务提供了可借鉴的样本。
▲张健主持
下午的会议由中心秘书长、德恒杭州办公室高级顾问张健主持，他对上午的会议内容进行了总结，并简单介绍下午的主题分享内容。
▲唐应欣作分享
▲勾建美作分享
会议的第三个主题分享是“传统婚姻家事业务的创新拓展”，中心副秘书长、成都办公室合伙人、财富中心负责人唐应欣以《财富传承中的谈判策略：非婚生子女继承纠纷的非诉解决方案》为题作分享，唐律师以一则委托人父亲突发疾病去世、八岁非婚生女浮出水面的真实案件为线索，介绍以“非诉优先、诉讼兜底”为原则，通过摸清家底、分析对手、三套方案预演做好谈判准备，运用先找共识、再亮底牌、打包处理、分步落地的谈判策略，她提出，婚家律师处理的从来不只是财产，更是人心。中心副秘书长、德恒北京办公室合伙人勾建美以《跨境继承的全局视野与业务拓展》为题作分享，勾律师指出，随着高净值家庭资产配置全球化，境内与中国香港、美国、加拿大、澳洲等多法域资产并存日益普遍，跨境继承已从“偶发的涉外个案”变为高净值家族的“刚性、高频、复杂”需求，系统介绍了跨境继承四步走全流程：遗产梳理与尽职调查、分法域定制差异化方案、遗嘱效力检认与文书制备、资产落地办结，并强调律师应跳出传统婚家“碎片化、被动对接”模式，从各法域手续的“代办员”升级为全项目“掌舵人”，统筹境内外资源，实现全链条交付。
▲贾辉作分享
▲闫泽娟作分享
▲李晓新作分享
会议的第四个主题分享是“家族财富出海的合规路径”，德恒全球合伙人、中心主任委员、老挝分所主任、新加坡和印尼分所联席主任、一带一路服务机制主席助理和秘书长贾辉以《中国高净值人士出海配置财富和身份规划的主要法律问题》为题作分享，贾律师系统分析了中国税务居民的全球纳税义务，指出身份切换不等于税务居民身份退出，重点解读2026年离岸信托穿透新规，以两个知名行业案例提示：信托隔离的前提是委托人真正交出控制权，实现所有权、控制权、受益权相分离。德恒北京办公室合伙人、新加坡办公室执行主任、财富中心负责人闫泽娟以《跨境狮城，破局出海——中国客户新加坡业务需求、中国律师业务拓客路径》为题作分享，闫律师系统梳理了中国客户在争议解决、商业落地、资本市场非诉、家族财富四大板块的新加坡业务需求，介绍海牙认证公约2023年11月7日在中国生效后涉外文书“翻译+认证”业务的快速增长，并讲解了中新判决相互承认与执行的司法实践与实务要点，她强调中国律师是中新跨境链条上承上启下的专业支点，应从业务敏锐度、获客渠道、协作生态三个层面构建拓客路径。中心主任委员、上海办公室合伙人李晓新以《投资企业海外上市与家族财富出境》为题作分享，李律师介绍，2026年上半年79家境内企业登陆香港联交所主板，同期仅2家完成美股上市，港股已成为境内企业境外上市的首要选择，系统比较了H股与红筹两条上市路径，以及37号文登记与ODI备案两条资金出境通道的适用规则，他指出家族财富出入境的终点不是“钱在境内或境外”，而是“可控制、可完税、可传承”。
▲王刚作分享
▲文强作分享
会议的第五个主题分享是“家族财富保护的法律工具箱”，德恒全球合伙人、中心主任委员、德恒雄安办公室主任王刚以《家族财富保护的法律工具箱》为题作分享，王律师用四个关键数字描绘市场，并系统介绍了家企隔离、婚姻财富保护、家族信托、保险金信托、遗嘱与继承规划、刑民交叉六把工具的业务逻辑与办案要点，明确执业红线：帮客户逃债、洗钱、资产来源刑事不合规、配偶不知情的信托单，坚决不接。德恒破专委委员、北京办公室律师由文强以《企业家如何提早借助债务重组工具化解隐患》为题作分享，由律师指出，现今债务重组市场已非传统的被动破产重整与清算，前期债务问题化解需要“一事一议”，对律师的投行化思维、商业交易能力与谈判能力提出更高要求，结合庭外重组实现“保交楼”、一揽子重整计划等创新案例，介绍利用资产收购主体、政策窗口期化解即期现金流问题的做法，并解读个人债务集中清理相关规则，提示企业家及其家族应提早借助债务重组工具化解自身风险。
▲朱敏发言
德恒马来西亚办公室负责人朱敏受邀在本次会议中发言，朱律师结合马来西亚本土法律服务生态，重点围绕跨境财富管理法律服务展开深度分享，梳理马来西亚在家族办公室设立、资产配置、财富传承、税务合规等方面的法律框架与市场特点，结合实务案例分析中资及高净值群体赴马开展财富安排的现实机遇与合规风险，提出跨境财富业务的服务思路与实践建议，为现场参会人员带来务实的专业视角。
▲袁淑芬作分享
▲包颖玲作分享
会议的第六个主题分享是“财富管理法律服务前沿观察”，中心副主任委员、北京办公室合伙人袁淑芬以《北京律师事务所财富管理法律业务现状与发展路径调研》为题作分享，袁律师基于对北京四家代表性律所的深度访谈，提炼出大型综合所、全球化网络所、生态化创新所、专业化精品所四种典型发展模式，并梳理了金融机构推荐、业务深度绑定、专业影响力建设、老客户口碑传播等获客渠道，并指出行业面临复合型人才短缺、价值认同错位、客户认知滞后等共性挑战，也存在企业传承与家业治理、跨境资产配置、金融产品创新合规、中层财富市场挖掘四大机遇，未来将沿跨境化、数字化、生态化、交叉领域突破四个方向演进。德恒无锡财富中心负责人包颖玲以《苏南地区财富管理法律服务市场观察及无锡探索》为题作分享，包律师援引《2025东亚银行·胡润财富报告》指出，苏南家族财富市场进入“存量深耕”阶段；千万级家庭中企业主占比过半、亿元级中约80%，家企一体特征突出，未来十年约21万亿元财富将进入代际传承，特别介绍了无锡特殊需要信托探索：依托“信托管钱、监护管事、监督管风险”的“三方服务、一方监督”结构，在沪金发〔2026〕11号《关于创新开展养老服务信托试点的通知》政策背景下，梳理律师在架构设计、监察人、合规管理、争议解决四方面的全生命周期服务切入点，并提出以公益协作补齐服务短板的路径。
▲李忠作分享
▲黄雅婷作分享
会议的第七个主题分享是“香港财富管理业务分享”，德恒管委会成员、中心主任委员、香港办公室联席负责人李忠以《香港财富市场动态、机遇分析》为题作分享，介绍2026年香港凸显“超级联系人”“超级增值人”及“八大中心”特色，重点解读《2026年税务（修订）条例草案》扩大基金定义、扩充合资格投资种类、放宽SPE免税待遇等举措及财政部在港首发人民币绿色主权债券（60亿元、超额认购10.4倍），港交所推出全球唯一离岸中国国债期货，两地证监会公布10项互联互通新举措，香港首个五年规划亦正式出台，主动对接国家“十五五”规划。德恒香港办公室合伙人黄雅婷以《实务案例分享》为题，结合其主办的多宗港股上市、跨境并购及上市公司合规项目作实务分享，并就客户需求提出分层策略：对年长企业家聚焦家族基业平稳传承，对年轻一代侧重业务创新与独立发展，对中年客户关注资产保值增值与风险规避。
会议最后，中心主任委员贾辉作总结发言，回顾了全天七大主题的研讨成果，在轻松氛围中继续深入交流。
本次会议圆满落下帷幕。站在“十五五”开局之年的行业变革节点，本次会议围绕行业前沿与实务热点进行了高强度、高密度的交流研讨。面对财富管理行业从“量”到“质”的关键转型，法律服务应坚持以合规为基石、以专业为根本，从单点业务走向全链条服务，持续提升跨法域、跨学科的复合服务能力，为高净值客户家族财富的保护与传承提供坚实法律保障。
▲合影
