德恒助力扬州城控集团成功发行3亿美元境外债券

2026-05-11

扬州市城建国有资产控股（集团）有限公司（以下简称“扬州城控集团”）于2026年4月在境外成功发行3年期3亿美元高级无抵押债券（以下简称“本次发行”）。债券在澳门交易所挂牌上市，票面利率3.90%。本次发行不仅创下江苏省近三年美元债券发行最低利率，更刷新近三年全国非银机构美元债券与同期限美国国债的最窄利差。

扬州城控集团于2000年6月由扬州市人民政府作为国有资产出资人，经江苏省人民政府批准成立，系扬州市龙头城市综合运营服务商，受市政府委托管理和经营市城建国有资产、运营城建资金，负责城市新建基础设施建设资金的筹措、管理和运营，以及城市基础设施项目的投资、建设和运营管理等。

德恒杭州在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，组成由德恒杭州吴连明律师为项目负责人，刘秀华律师、徐美倩律师为主要参与人的项目组。项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效的法律服务，协助扬州城控集团成功完成本次发行。

项目组主要成员介绍：