德恒香港助力天风证券股份有限公司发行，于香港联交所及澳交所上市的3.4亿美元票据

2026-02-27

德恒香港办公室就天风证券股份有限公司作为发行人（“发行人”），并于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市的票据担任发行人国际法律顾问。该票据发行总额为3.4亿美元、利率为5.2%及于2028年到期，于2026年2月13日开始在香港联交所上市（债券代码：40084）及澳交所上市（债券代码：MOXTB26016）。

发行人是一家在上海证券交易所上市、快速成长的资本市场服务提供者、湖北省骨干金融服务机构之一及全球化金融服务提供者，具备突出的投资能力和完整的业务牌照。在湖北省政府的大力支持下，发行人已建立起涵盖广泛金融产品和服务的综合业务体系，并具备研究、投资银行、资产管理、自营交易、证券经纪、私募股权、期货及海外业务等多元化的投资管理和交易能力。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、叶泳琪、邝洛琳、许咏美、刘晓容、陈俊杰、莫棨轩、陈逸梅、贾雨涵、丁绰霖、叶芷欣、杨硕晋、李允宜、陈颖琪、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、王思锐、彭菲、王一品、高玲、王昱匀、何雨静、梁丽琪、邓祥浩、陈华、黄子韶、蔡玗彤、陈令瑜、王楠、陈诺、丘思齐、姚舜毅、刘云飞、郑泽鎕、宋金迪、李欣茹及严洁。

合伙人介绍：