德恒助力中国铁建股份有限公司成功发行40亿元离岸人民币绿色债券

2025-12-12

近日，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）通过所属境外子公司CRCC Huayuan Limited（铁建华源有限公司，以下简称“铁建华源”）成功发行总计40亿元5年期和10年期离岸人民币绿色债券（点心债）。本次是中国铁建首次在境外发行绿色债券，其成功发行体现了中国铁建在国际资本市场中的认可度，也标志着中国铁建在绿色金融领域的布局踏上新台阶。

中国铁建（A股代码：601186，H股代码：1186.HK）成立于2007年11月，为国务院国资委管理的特大型建筑企业，是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，业务范围涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业。中国铁建在2025年《工程新闻纪录》（ENR）“全球250家最大工程承包商”中排名第3位，在2025年《财富》“世界500强企业”中排名第51位，连续20年跻身世界500强。德恒在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。自2008年起，德恒一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。

本期债券由穆迪授予债项评级A3，绿色发展质量分数SQS2（优秀），票面利率5年期2.18%，10年期2.6%。德恒在本项目中担任发行人中国法律顾问，组成以北京办公室李志宏律师和上海办公室王雨微律师为负责合伙人，上海办公室王浚哲律师为主办合伙人、闫彦鹏律师为主办律师的项目组，为本次发行境外债券提供了专业、优质、高效的法律服务。

项目组主要成员介绍：