德恒香港助力徐州高新控股集团有限公司的子公司完成发行于港交所上市的1亿美元可持续债券

2025-11-14

德恒香港办公室就Gaoxin International Investment Co., Ltd.作为发行人（“发行人”），徐州高新控股集团有限公司作为担保人（“担保人”，连同其子公司统称“担保人集团”）并于香港交易及结算所有限公司（“港交所”）上市的美元可持续发展债券（“该债券”）担任承销商的国际法律顾问。该债券的发行总额为1亿美元、利率为4.4%、于2028年到期，并预计于2025年11月14日开始在港交所上市（债务证券代号：6017）。

发行人于2016年8月31日在英属维尔京群岛注册成立，系担保人的间接全资子公司。担保人于2016年11月22日成立，由徐州高新技术产业开发区管理委员会出资设立，系国有全资企业，其现有股东为徐州市人民政府国有资产监督管理委员会。担保人集团核心业务为徐州高新技术产业开发区内的代建项目建设及资产租赁，业务覆盖该开发区内多个领域。凭借多元化的业务布局，担保人集团在基础设施建设方面为徐州市政府提供了有力支撑，成为地方发展中不可或缺的重要力量。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、杨硕晋、王思锐、刘晓容、彭菲、莫棨轩、柯溢馨、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、邝洛琳、陈颖琪、李允宜、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、陈俊杰、王一品、高玲、许咏美、邓祥浩、陈华、陈逸梅、黄子韶、蔡玗彤、陈令瑜、王楠、陈诺、丘思齐、姚毅达、姚舜毅、刘云飞、郑泽鎕、王昱匀、何雨静、贾雨涵、李欣茹、严洁及宋金迪。

合伙人介绍：