德恒助力广州市天河投资集团有限公司首发非公开公司债券

2025-10-27

2025年9月，广州市天河投资集团有限公司（以下简称“天河投资集团”）获得深圳证券交易所《关于广州市天河投资集团有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕864号），获准面向专业投资者非公开发行面值不超过10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），创下“天河区国企发债首次获批”记录。2025年10月24日，天河投资集团圆满发行2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），本次债券发行规模5亿元，债券利率1.9%，创全国近三年AAA主体同期限（3+2）非公开公司债票面利率新低。

本次债券由中信证券担任独家主承销商、簿记管理人、受托管理人，德恒担任法律顾问，中证鹏元担任评级机构，中审亚太担任审计机构。上述中介机构组成的项目组为天河投资集团提供全程专业服务。

广州市天河投资集团有限公司成立于1998年，是广州市天河区人民政府全资持有的国有独资企业，主要从事国有资产运营管理、战略投资等业务。天河投资集团将以天河区“12126”现代化产业体系建设为核心，依托天河区千亿级产业集群动能，聚焦产业投资、城市开发和现代服务三大主业方向，指导、协同各子企业，不断做强做优做大国有资本。

德恒广州作为本次债券的法律顾问，组成由合伙人叶嘉腾律师为项目负责人，兰亭玉律师、许纯纯律师、陈雅雯律师、朱源宇实习律师等为主要成员的项目组，与发行人及各方中介机构紧密合作，为天河投资集团本次非公开发行公司债券项目提供了专业、全面、优质的法律服务。未来，德恒将一如既往，继续为客户提供高水平的法律服务。

项目主要负责人介绍：