德恒香港助力菏泽市铁路投资发展集团有限公司完成发行于澳交所上市的8亿元人民币债券

2025-10-22

德恒香港办公室就菏泽市铁路投资发展集团有限公司（“发行人”，连同其子公司统称“发行人集团”）作为发行人，菏泽交通投资发展集团有限公司（“担保人”，连同其子公司统称“担保人集团”）作为担保人并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市的人民币债券（“该债券”）担任承销商及信托人国际法律顾问。该债券的发行总额为8亿元人民币、利率为4.50%、于2028年到期，并于2025年10月22日开始在澳交所上市（债券编码：MOXTB250287）。

发行人成立于2017年7月，是一家由菏泽市国有资产监督管理委员会（“菏泽市国资委”）间接全资拥有的国有企业。发行人集团是菏泽市重大铁路交通等基础设施的核心投资建设主体，业务涵盖工程建设、房地产销售及商品贸易等领域。依托菏泽市及山东省的发展、股东的强力支持，以及自身多元化的业务布局，发行人集团承担并完成了当地大量基础设施开发项目，不仅在菏泽市的基础设施建设中扮演关键角色，更在推动城市整体发展进程中发挥了重要作用。

担保人成立于2020年1月，由菏泽市国资委直接全资控股，是菏泽市重要的基础设施投资建设主体及国有资本投资主体。自成立以来，担保人集团在菏泽市城市基础设施的投资、建设与运营中持续发挥重要作用。担保人集团的主营业务涵盖工程建设、房地产销售及商品销售，同时布局金融服务、新能源，以及现代中介服务等领域。凭借多元业务布局，担保人集团在基础设施建设方面为菏泽市政府提供了有力支撑，已成为地方发展中不可或缺的重要力量。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、杨硕晋、李允宜、王一品、彭菲、邓祥浩、陈令瑜、贾雨涵、严洁、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、邝洛琳、陈颖琪、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、王思锐、陈俊杰、高玲、许咏美、刘晓容、王昱匀、何雨静、莫棨轩、陈华、陈逸梅、黄子韶、蔡玗彤、王楠、陈诺、丘思齐、姚毅达、姚舜毅、刘云飞、郑泽鎕、李欣茹、柯溢馨及宋金迪。

合伙人介绍：