德恒香港助力四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司发行于伦交所及澳交所上市的8000万美元可持续债券

2025-09-18

德恒香港办公室就四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司作为发行人（“发行人”，连同其子公司“集团”），四川发展融资担保股份有限公司作为担保人（“担保人”），并于伦敦证券交易所（“伦交所”）及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市的美元可持续债券担任承销商及信托人国际法律顾问。该债券发行总额为8000万美元、利率为6.50%及于2028年到期。该债券于2025年9月18日开始在伦交所（债券代码：YZ02）及澳交所（债券编码：MOXTB250269）上市。

发行人于2017年8月成立，是绵阳市重要的基础建设和国有资产运营主体。集团主要从事基础设施及统建安置房建设、土地整理、商品销售、资产运营、股权投资及其他业务，具有很强的区域专营性。此外，集团未来将通过子公司开展水、电、气及新能源投资运营和城市数据及相关资产的运营业务。作为绵阳市重要的基础设施建设主体，集团在增资、资产划拨、股权划转和财政补贴等方面得到股东及当地政府的有力支持，同时集团也肩负绵阳市产业升级发展的任务，重点聚焦新兴产业发展、产业结构转型升级，实现产融协同发展。

担保人于2010年9月成立，是一家由四川省财政厅出资的省级国有融资担保公司，也是国家专项建设基金支持的第一批单位之一。担保人主要于四川省内开展业务，其核心业务包括融资与投资，具体涵盖融资担保、非融资担保及债务投资业务，主要客户为四川省内的小型和中型企业以及地方城市投资公司。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、李允宜、陈颖琪、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、王思锐、陈俊杰、王一品、高玲、王昱匀、何雨静、许咏美、刘晓容、彭菲、邓祥浩、莫棨轩、陈华、陈逸梅、黄子韶、蔡玗彤、陈令瑜、王楠、陈诺、丘思齐、姚毅达、姚舜毅、刘云飞、郑泽鎕、贾雨涵、李欣茹、柯溢馨、严洁及宋金迪。

合伙人介绍：