德恒香港助力成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司发行1.56亿美元玉兰债

2025-08-11

德恒香港办公室就成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司作为发行人（“发行人”，连同其子公司，“集团”），重庆三峡融资担保集团股份有限公司作为担保人（“担保人”）提供无条件及不可撤销担保，并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市的玉兰债担任承销商及信托人国际法律顾问。本次玉兰债发行总额为1.56亿美元、利率为6.95%及于2028年到期，于2025年8月8日开始在澳交所上市。

发行人成立于2018年，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理局。发行人是青白江区负责建设经济适用房和城市基础设施项目的重要主体。其主要业务涵盖经济适用房建设、城市基础设施建设以及砂石业务。发行人在成都市青白江区的经济发展中发挥了重要作用，并得到了当地政府的大力支持。

“玉兰债”是一项以上海市市花命名的创新型债券业务，旨在通过金融基础设施的跨境互联互通，为中资机构进入国际市场发行债券提供支持。这一产品是由上海清算所与欧洲清算银行合作推出，通过两地金融基础设施的联通，为中资发行人和海外投资者提供包括登记、托管及结算在内的一系列服务。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、李允宜、陈颖琪、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、王思锐、陈俊杰、高玲、王一品、许咏美、刘晓容、彭菲、邓祥浩、莫棨轩、陈华、陈逸梅、黄子韶、蔡玗彤、陈令瑜、王昱匀、何雨静、贾雨涵、李欣茹、柯溢馨、严洁及王楠。

合伙人介绍：