德恒香港助力泰安高新建设集团有限公司发行8030万美元玉兰债券

2025-06-26

德恒香港办公室就泰安高新建设集团有限公司作为发行人（“发行人”，连同其子公司“集团”），并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市债券担任承销商及信托人国际法律顾问。本次玉兰债券发行总额为8030万美元、利率为5.95%及于2028年到期，于2025年6月26日开始在澳交所上市。

发行人是一家由泰安市人民政府国有资产监督管理委员会直接和全资拥有的公司。自2020年成立以来，集团一直作为工程建设、租赁和物业、房地产销售、贸易及其他业务的核心运营实体。借助泰安高新技术产业开发区的发展、强大的股东支持以及集团经验丰富的管理团队，集团在泰安高新技术产业开发区的发展中发挥了重要作用。

“玉兰债” 是一项以上海市市花命名的创新型债券业务，旨在通过金融基础设施的跨境互联互通，为中资机构进入国际市场发行债券提供支持。这一产品是由上海清算所与欧洲清算银行合作推出，通过两地金融基础设施的联通，为中资发行人和海外投资者提供包括登记、托管及结算在内的一系列服务。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、李允宜、陈颖琪、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、王思锐、陈俊杰、高玲、王一品、许咏美、刘晓容、彭菲、邓祥浩、莫棨轩、陈华、陈逸梅、黄子韶、蔡玗彤、陈令瑜、王昱匀、何雨静、贾雨涵、李欣茹、柯溢馨、严洁及王楠。

合伙人介绍：