德恒助力保利发展向特定对象发行85亿元可转换公司债券

2025-05-29

近日，保利发展控股集团股份有限公司（股票简称“保利发展”，股票代码：600048）完成向特定对象发行可转换公司债券并将于上海证券交易所上市，募集资金金额为85亿元，首年票面利率低至2.20%并在利率竞价区间下限完成定价。保利发展本次定向可转债为资本市场首单注册并成功发行的现金类定向可转债项目，同时也是2022年“新五条”政策发布以来发行规模最大的房地产行业现金类再融资项目和2025年以来发行规模最大的A股上市公司现金类再融资项目。

保利发展是大型中央企业中国保利集团控股的房地产上市公司，销售金额连续两年稳居行业第一，连续多年荣膺“中国房地产百强企业”TOP1。保利发展本次定向可转债作为资本市场首单成功发行的现金类定向可转债项目，是定向可转债产品在并购重组运用之后，在再融资领域的创新突破，为上市公司融资提供了新的融资渠道选择，也为投资人提供了更多元的投资选择。  

德恒作为该项目的发行人律师，组成了以合伙人朱敏律师、吴莲花律师为主要负责人，荣秋立律师、崔满长律师为主办律师，田原律师、孙萌律师等为主要成员的项目组，为本次发行提供了全面、专业、高效、优质的法律服务。

项目主要负责人介绍：