德恒香港助力泰安金融控股集团有限公司完成发行2700万元美元债券

2025-04-23

德恒香港办公室就泰安金融控股集团有限公司作为发行人（“发行人”），泰安市泰山财金投资集团有限公司作为担保人（“担保人”），并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市的美元债券担任承销商及信托人国际法律顾问。该笔债券发行总额为2700万元美元、利率为6.50%及于2028年到期。该债券于2025年4月22日开始在澳交所上市（股份代号：MOXTB250104）。

发行人集团成立于2016年2月，是泰安市财政局全资控股的金融控股平台，在泰安市内具有很强的区域竞争力。2021年以来，发行人集团业务以融资担保、融资租赁、民间资本管理、供应链管理、资产管理、股权投资等为主，各业务之间具有协同效应，具备一定综合金融服务能力，已形成以民间资本管理、融资租赁和融资担保等业务板块为核心的综合金融服务体系。

担保人集团成立于2017年8月，是一家综合投资和运营公司，致力于改善山东省泰安市的城市功能和实体经济发展。担保人集团由泰安市财政局直接全资拥有，自成立以来，在泰安市城市基础设施的投资、建设和运营中发挥了重要作用。担保人集团在基础设施建设、公用事业、房地产销售、索道业务和金融租赁等多个行业拥有多样化的业务和投资。依托泰安市的发展、强大的股东支持和稳定的商业模式，担保人集团已承担并完成了多个对泰安市具有战略重要性的开发项目。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师及钟永贤律师作为项目负责人，团队主要成员包括黄震宇、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、李允宜、陈颖琪、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、叶君平、王思锐、王一品、高玲、陈俊杰、王昱匀、何雨静、许咏美、刘晓容、彭菲、邓祥浩、莫棨轩、陈华、陈逸梅、黄子韶、蔡玗彤、陈令瑜、贾雨涵、李欣茹、柯溢馨、严洁及王楠。

合伙人介绍：