德恒香港助力泉州市南翼投资集团有限公司发行1.3亿美元债券

2025-03-25

德恒香港办公室就泉州市南翼投资集团有限公司作为发行人（“发行人”，连同其子公司“集团”），并于香港联合交易所有限公司（“港交所”）上市的1.3亿美元债券担任承销商及信托人国际法律顾问。该债券发行总额为1.3亿美元、利率为5.4%及于2028年到期，于2025年3月26日开始在港交所（股份代号：5484）上市。

发行人是一家由南安市国有资产管理委员会直接和全资拥有的公司。自2017年成立以来，集团一直是基础设施建设、尾矿生态修复、住房销售等业务的核心运营实体。借助南安市的发展、强大的股东支持和集团经验丰富的管理团队，集团在南安市的发展中发挥了重要作用。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、李允宜、陈颖琪、陈释念、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、叶君平、王思锐、陈俊杰、高玲、王一品、许咏美、刘晓容、邓祥浩、彭菲、莫棨轩、陈华、陈逸梅、黄子韶、蔡玗彤、陈令瑜、王昱匀、何雨静、贾雨涵、李欣茹、柯溢馨、严洁及王楠。

合伙人介绍：