德恒香港助力四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司发行于澳交所上市的1.1亿美元债券

2025-03-06

德恒香港办公室就四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司作为发行人（“发行人”，连同其子公司“集团”），天府信用增进股份有限公司作为担保人（“担保人”），并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市的1.1亿美元债券担任承销商及信托人国际法律顾问。该债券发行总额为1.1亿美元、利率为7.0%及于2028年到期，于2025年3月6日开始在澳交所（股份代号：MOXTB25056）上市。

集团是绵阳市重要的基础建设和国有资产运营主体。集团主要从事基础设施及统建安置房建设、土地整理、商品销售、资产运营、股权投资及其他业务，具有很强的区域专营性，此外，集团未来将通过子公司开展水、电、气及新能源投资运营和城市数据及相关资产的运营业务。作为绵阳市重要的基础设施建设主体，集团在增资、资产划拨、股权划转和财政补贴等方面得到股东及当地政府的有力支持，同时集团也肩负绵阳市产业升级发展的任务，重点聚焦新兴产业发展、产业结构转型升级，实现产融协同发展。

担保人是一家位于中华人民共和国四川省成都市的国有企业。自2017年8月成立以来，担保人为四川省的商业发展作出了重大贡献，担保人受当地相关部门委托，提供融资服务，包括债券担保、信用增进及其他投资业务。担保人以服务实体经济发展为己任，专注于直接融资担保业务和非融资担保业务，将投资业务作为重要利润来源，致力于发展成为国内一流的省级融资担保机构。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、李允宜、陈颖琪、陈释念、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、叶君平、王思锐、陈俊杰、高玲、王一品、何雨静、许咏美、刘晓容、彭菲、邓祥浩、莫棨轩、陈华、陈逸梅、黄子韶、蔡玗彤、陈令瑜、王昱匀、何雨静、贾雨涵、李欣茹、柯溢馨、严洁及王楠。

合伙人介绍：