德恒香港助力临投海外有限公司发行于港交所上市的1.24亿美元担保债券

2025-02-05

德恒香港办公室就临投海外有限公司作为发行人（“发行人”），临沂投资发展集团有限公司作为担保人（“担保人”），于香港联合交易所有限公司（“港交所”）上市的美元债券担任承销商及信托人国际法律顾问。该债券发行总额为1.24亿美元、利率为6.5%及于2028年到期，并于2025年1月23日开始在港交所（股份代号：5410）上市。

发行人由担保人全资控股，临沂市人民政府国有资产监督管理委员会是担保人集团的控股股东和实际控制人。担保人集团是临沂市重要的市政工程项目投融资主体。凭借独特的地区优势及经过近三十年的发展，担保人集团开发了多元化的业务组合，主要从事设施建设、钢铁生产、房地产、材料贸易、特殊鋼產品等业务，并持续获得了政府在业务及资金方面的大力支持。担保人集团在临沂市基础设施建设和钢铁产业中发挥了重要作用。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、李允宜、陈颖琪、陈释念、张俊熹、陈希婷、吴巧怡、叶君平、王思锐、高玲、王一品、许咏美、刘晓容、邓祥浩、莫棨轩、朱韦磷、陈华、陈逸梅、黄子韶、蔡玗彤、陈令瑜、王昱匀、贾雨涵、李欣茹、柯溢馨、严洁及王楠。

合伙人介绍：