德恒助力甘肃能源（000791）重大资产重组项目顺利落地

2024-12-27

2024年12月25日，甘肃电投能源发展股份有限公司（股票简称：甘肃能源，股票代码：000791）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，甘肃能源本次重组已顺利完成76.00亿元标的资产交割过户，并成功募集配套资金19.00亿元。

甘肃能源本次重组创下多项纪录，是证监会“并购六条”发布后首家过会的重大资产重组项目；是2024年完成过户的标的资产规模最大的发行股份购买资产项目；是2024年过会并发行的最大配套融资项目；是注册制审核下能源行业金额最大、审核最快、实施最快的重大资产重组项目。

本次重组及募集配套资金获得了资本市场的高度关注和认可，500余家投资者参加标的公司实地调研、线上线下路演，吸引了国家级基金、央企、地方国企、金融机构等多类型机构参与申购，申购金额近38亿元，申购倍数达到1.98倍，发行价格达到报价日午盘收盘价的93.56%，高于市场同期发行的其他定增项目，配套融资顺利发行成功。

甘肃能源本次重组的标的公司甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）位于河西走廊清洁能源基地。常乐公司4×100万千瓦发电机组是全国首条清洁能源大规模外送通道—甘肃至湖南特高压直流输电工程（祁韶直流）的唯一配套调峰电源，有利于克服新能源发电的随机性和间歇性、降低新能源上网带来的电网调峰调频压力、保障电力安全。常乐公司的成功建设和高效运营对促进我国新能源电力的高水平消纳、助力我国新型电力系统建设具有示范意义，是践行国家“西电东送”和“绿色金融”战略重点工程。

本次重组前，甘肃能源为西北地区最大的清洁能源上市公司。本次重组后，甘肃能源将形成“风光水火”并济的电源结构，助力甘肃能源实现“综合性能源电力上市公司”的发展战略。

德恒作为本次重组项目的法律顾问，组成了以德恒兰州办公室合伙人赵文通律师为项目负责人，卢高兴、孙明、王晓玮、赵子宇为主要成员的项目组，为本项目提供了全流程法律服务。未来，德恒将始终如一，为客户提供专业、优质、高效的资本市场法律服务，为金融服务实体经济贡献力量。

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