德恒香港助力广德市国有资产投资经营有限公司发行并于澳交所上市的3,030万元美元债券

2024-12-09

德恒香港办公室就广德市国有资产投资经营有限公司作为发行人（“发行人”，连同其子公司“集团”），湖北省融资担保集团有限责任公司作为担保人（“担保人”），并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市的3,030万元美元债券担任承销商及信托人国际法律顾问。该债券发行总额为3,030万元美元、利率为6.8%及于2027年到期，于2024年12月6日开始在澳交所（股份代号：MOXTB24311）上市。

集团是广德市重要的基础设施建设实体，负责广德市的城市基础设施、安置房及重大社会发展项目的建设。集团的业务范围广泛，包括代建、贸易、安置房销售、房地产开发、公路工程与维护、砂石销售、其他主营业务及其他业务。

担保人是一家位于中华人民共和国湖北省武汉市的国有企业。自2005年2月成立以来，担保集团主要从事担保及其他融资服务业务，包括贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证及其他融资担保业务、诉讼保全担保、履约担保、与担保业务相关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务、自有资金投资、再担保及债券发行担保等业务。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、李允宜、陈颖琪、陈释念、蔡皓贤、吴巧怡、高玲、王昱匀、郭伟贤、许咏美、刘晓容、张俊熹、邓祥浩、莫棨轩、朱韦燐、陈华、陈逸梅、黄子韶、贾雨涵、李欣茹、柯溢馨及庄怀超。

合伙人介绍：