德恒助力天风资管“天风-融信通达-中小企业保理资产支持专项计划”产品获得深交所《无异议函》

2024-04-12

2024月4日3日，德恒律师助力ABS产品“天风-融信通达-中小企业保理资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）获得深圳证券交易所核发的深证函〔2024〕258号无异议函，并获准同意专项计划在深圳证券交易所挂牌交易。本专项计划由融信通达（天津）商业保理有限公司作为原始权益人，河北省金融租赁有限公司担任专项计划基础资产的出租人，天风（上海）证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立。发行总额不超过人民币超过 11.96 亿元，专项计划涉及小颗粒资产和循环购买，通过设置优先级/次级分层机制、差额支付来实现信用增级。

本专项计划属于中小类保理资产支持专项计划产品，本专项计划初始基础资产项下租赁债权共计922笔，从中抽取了应收账款金额较大承租人所对应50笔收账款债权进行了抽样核查，也为金租类企业以及中小微资产通过发行资产支持证券融资提供了良好借鉴作用。由广发证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司担任联合销售推广机构，北京银行股份有限公司担任专项计划的托管银行，中审众环会计师事务所担任专项计划的会计师，联合资信评估股份有限公司担任专项计划的评级机构。

德恒担任本项目的法律顾问，组成以德恒北京办公室合伙人赵红亮律师为主要负责人的项目组，为其提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、以及标准条款、资产买卖协议、资产服务协议、认购协议等全套交易文件的起草、审阅及修订，出具最终的法律意见书并就相关法律问题提供综合解决方案和意见等。德恒项目组律师以其专业、严谨、高效的法律服务获得了客户以及项目其他中介机构的一致好评和认可。未来，德恒项目组律师将一如既往，继续在资产证券化等结构化融资及REITs领域为优质客户提供高水平的法律服务。

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