德恒香港助力镇江文化广电产业集团有限公司完成发行于港交所上市的75亿日元债券

2024-03-29

德恒香港办公室就镇江文化广电产业集团有限公司作为发行人（其同其子公司“集团”）并于香港交易及结算所有限公司（“港交所”）上市的离岸债券担任发行人的国际法律顾问。该债券发行总额为75亿日元、利率为1.65%及于2027年到期，并由上海银行股份有限公司南京分行提供信用备用证，于2024年4月2日开始在港交所上市（股票代码: 4568）。

发行人是由镇江市广播电视台全资拥有的国有企业。自2010年6月成立以来，集团一直是江苏省镇江市广告业务、商品销售业务、贷款利息、手续费及押金业务、节目创作及咨询服务、工程业务，以及其他业务的核心经营主体。凭借江苏省镇江市的蓬勃发展、股东的大力支持以及集团经验丰富的管理团队，集团为江苏省镇江市开展文化发展活动和提供文化服务的核心主体，为江苏省镇江市的发展发挥了重要作用。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、陈颖琪、李允宜、范芷琦、王昱匀、杨硕晋、邝洛琳、王湃鑫、郭伟贤、邓恩霖、许咏美、刘晓容、彭菲、张俊熹、邓祥浩及朱韦燐。

合伙人介绍：