德恒香港协助杭州拱墅国际发展（香港）有限公司完成发行于澳交所上市的21亿人民币债券

2023-12-01

德恒香港办公室就杭州拱墅国际发展（香港）有限公司作为发行人（“发行人”），并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市的21亿元人民币债券担任承销商及信托人国际法律顾问。该债券发行总额为21亿人民币、利率为4.2%及于2026年到期，由杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司（“公司”）提供维好及流动性支持契据和回购权益承诺协议，于2023年12月1日开始在澳交所上市（股份代号：MOXTB23096）。

发行人由拱墅区财政局全资控股。作为拱墅区经营公用事业的主要实体之一，集团主营物业租赁、保安服务、安置房销售、物资销售、土地开发、公共服务等七大业务，支持拱墅区和杭州市的社会经济发展，并推动发展当地业务。自2016年成立以来，集团在提升拱墅区和杭州市的发展和竞争力方面发挥着重要作用。

本项目由德恒香港办公室合伙人梁百合律师作为主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、黎子慧、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、范芷琦、王昱匀、杨硕晋、邝洛琳、王湃鑫、郭伟贤、邓恩霖、许咏美、刘晓容及彭菲。

主要负责人介绍：