德恒再次襄助青岛国信发展（集团）有限责任公司成功发行2.1亿美元可持续债券

2023-11-01

青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“青岛国信”或“公司”）于2023年10月在境外成功发行2.1亿美元可持续债券（以下简称“本次发行”），债券票面利率为7%。本次发行为维好结构，发行人为青岛国信境外子公司Haitian (BVI) International Investment Development Limited，青岛国信为本次发行提供维好。

青岛国信是青岛市人民政府授权青岛市国资委履行出资人职责的国有控股公司，源于1988年成立的青岛市能源投资公司，公司目前注册资本30亿元。30多年来，青岛国信紧紧匹配城市发展战略、服务城市发展大局，逐步摸索出了一条国有投资公司市场化改革发展之路，明确了城市专业投资运营商的定位和“提高城市运营品质、提升城市运营效率和降低城市运营成本”的使命，构建形成了现代海洋、综合金融、城市功能开发、城市运营服务等主业板块，良好发挥了运营国有资本、经营国有股权，进行投资、资本运作和资产管理等职能。

德恒在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，组成由侯志伟、张艳、胡学媛、杨有奇、金松锦为主要参与人的项目组，协助青岛国信成功完成本次发行。

项目主要负责人介绍：