德恒为延长石油（集团）有限责任公司“企业债过渡期”后注册首批企业债券提供法律服务

2023-10-26

2023年10月25日，依据中国证券网发布的信息，陕西延长石油（集团）有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行企业债券（以下简称“延长石油企业债”）获上交所受理，申报规模不超过30亿元。本次债券由国泰君安为主承销商，德恒律师事务所作为发行人律师。

延长石油企业债也是继《中国证监会 国家发展改革委关于企业债券发行审核职责划转过渡期工作安排的公告》（证监会公告〔2023〕45号）发布后，首批由上交所受理、审核的企业债券。

依据中国证监会10月20日发布的《关于企业债券过渡期后转常规有关工作安排的公告》，明确了企业债券过渡期后转常规的工作安排，沪深北证券交易所自2023年10月23日9时起开始受理企业债券项目。与此同时，证监会系统已初步形成一套公司（企业）债券制度规则体系。其中，证监会形成并发布1个部门规章，即《公司债券发行与交易管理办法》，以及3个规范性文件，即《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号一公开发行公司债券申请文件》和前期发布实施的《关于深化债券注册制改革的指导意见》《注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，沪深北证券交易所、中国结算公司、证券业协会发布实施公司（企业）债券一系列自律规则，全面将企业债券纳入公司债券法规制度体系。

承接本次企业债发行法律服务任务后，作为企业过渡期后转常规工作后的首批企业债券，德恒律师迅速反应，由德恒北京办公室和西咸新区办公室律师组成项目组高效协作，依据新规与发行人及主承销商密切配合，积极沟通，协助完成了本次发行的申报工作。

延长石油作为中国具有石油和天然气勘探开采资质的四家大型集团公司之一，产业结构较为完整，行业地位突出。本次债券募集资金拟用于石油和天然气开采业、石油、煤炭及其他燃料加工业等符合国家产业政策和行业发展方向的产业领域的项目投资建设。本次债券项目是延长石油积极响应国家现代能源体系建设工程战略安排的重要举措。

项目负责合伙人介绍：