德恒助力沐邦高科向特定对象发行A股股票

2023-08-24

2023年8月23日，江西沐邦高科股份有限公司（证券简称：沐邦高科，证券代码：603398）收到上海证券交易所上市审核中心出具的审核意见，沐邦高科向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

沐邦高科成立于2003年8月，于2015年12月9日在上海证券交易所主板上市。沐邦高科本次拟向不超过35名的特定对象发行不超过10,279万股股票，募集资金总额不超过17.06亿元（含发行费用），募集资金将用于收购豪安能源100%股权项目、10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目及补充流动资金。

沐邦高科致力于开拓光伏新能源产业，本项目以“重大资产重组+非公开发行股票”交易模式同时筹划，分步实施。本次收购标的内蒙古豪安能源科技有限公司主营业务为光伏硅片研发、生产和销售，沐邦高科先于2022年5月收购豪安能源100%股权，完成上市公司重大资产重组，后向上交所提交向特定对象发行A股股票申请，以收购豪安能源100%股权项目支付部分股权转让款对价作为募投项目之一。该交易模式有利于公司通过重组并购方式快速开拓新的主营业务，培育新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力，实现公司以“益智玩具产业+光伏产业”双主业发展局面。

德恒作为沐邦高科本次向特定对象发行A股股票项目的专项法律顾问，指派了德恒上海办公室合伙人王贤安律师为项目负责人，王威律师、吴晓霞律师、胡昊天律师为签字律师，李小萍律师、刘斐玥律师、李欣怡律师助理为主要项目组成员，以及内核律师李珍慧律师、龙文杰律师、邓宇戈律师以及复核律师王雨微律师的悉心审核，为本项目提供了专业、优质、高效的法律服务。未来，德恒将始终如一地为客户提供优质的法律服务，助力公司快速发展。

合伙人介绍：