德恒襄助珠海农商行成功发行全国首单境内银行主体、地方法人金融机构莲花债

2023-08-22

珠海农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“珠海农商行”）于2023年8月于澳门交易所成功发行3年期、5亿人民币的高级无抵押绿色债券，债券票面利率为3.50%。本次该笔债券为全国首单境内银行主体、地方法人金融机构莲花债。

市场一般认为，莲花债是指在澳门发行、在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市的离岸人民币计价债券。莲花债具有融资成本较低、审批机制灵活、发行币种多样等特点，有助于拓宽境内企业境外融资渠道，推动内地尤其是大湾区企业利用澳门债券市场的低成本资金投入地区经济建设发展，打造离岸人民币市场，推动人民币国际化的进程。

珠海农商行始创于1952年，自创立以来始终坚守定位、专注主业，积极推进粤港澳大湾区建设和乡村振兴战略。截至2023年7月末，珠海农商行下辖网点100家，遍布全市城乡、海岛，服务客户近160万户。

德恒担任本项目发行人中国法律顾问，组成由侯志伟、张艳、杨有奇、刘晨为主要参与人的项目组，协助发行人成功完成本次莲花债项目发行。

合伙人介绍：