德恒再次襄助华泰证券成功于境外设立中期票据计划并完成计划下首次提款发行

2023-08-15

华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”）于2023年7月31日通过其全资子公司华泰国际金融控股有限公司旗下附属公司Pioneer Reward Limited在境外成功设立金额为30亿美元的中期票据计划，并于2023年8月9日在该中期票据计划下向全球投资者成功发行8亿美元债券，票息5.25%，华泰证券为该中期票据计划及首次提款发行提供担保。

华泰证券是一家领先的科技驱动型证券集团。自1991年成立以来，公司积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇，以金融科技助力转型，用全业务链资源为投资者提供专业的金融服务，综合实力位居国内证券业第一方阵。随着公司全球存托凭证（HTSC:LI）在伦敦证券交易所上市，华泰证券成为一家在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构，步入国际化发展的全新阶段。

德恒在本项目中担任华泰证券的发行人中国法律顾问，组成由侯志伟、张艳、胡学媛、杨有奇、刘晨为主要参与人的项目组，再次协助公司成功完成本次中期票据计划设立及首次提款发行。

合伙人介绍：