德恒助力广州工业投资控股集团有限公司公开发行公司债券

2023-04-25

广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）于2023年3月23日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广州工业投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕629号），获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次公司债”），后于2023年4月19日至2023年4月20日成功发行了第一期。

本次公司债的牵头主承销商为平安证券股份有限公司，联席主承销商分别为万联证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及中信证券股份有限公司。

2019年12月，广州工控在广州市委、市政府关于到2020年完成国有资本85%以上投向前瞻性战略性产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域的要求下，由广钢集团、万宝集团、万力集团等三家广州老牌国企联合重组而成。2021年，广州工控改组为国有资本投资平台；同年，为整合市属资源、打造广州先进制造业龙头企业，对广智集团实施重组。

广州工控坚定以制造业为中心不动摇，积极布局新兴材料、核心部件、高端装备、产业金融、产业服务五大板块，全力构建现代产业体系；在迈向世界一流的创新驱动型工业投资集团征程中，着力培养“链主”企业，强化补链、延链、强链，推动形成更多世界级先进制造业集群，推进传统优势制造业转型升级，为广州市工业体系优化、增强制造业核心竞争力贡献工控力量。

德恒为本次公司债的法律顾问，组成由德恒广州办公室合伙人梁轶律师、业务合伙人叶嘉腾律师、合伙人杨梅华律师为项目负责人，孙楚筠律师、王熙律师、吴翠晴律师、陈乐愉实习律师、刘智聪实习律师等为主要成员的项目组，与发行人及各方中介机构紧密合作，为广州工控本次公司债项目提供了专业、全面、优质的法律服务。未来，德恒广州将一如既往，继续为客户提供高水平的法律服务。

合伙人介绍：

*根据项目法律意见书签字顺序排序