德恒助力广州医药股份有限公司成功公开发行应收账款3期资产支持专项计划

2023-04-20

2023年3月13日，广州医药股份有限公司（以下简称“广州医药”）收到上海证券交易所出具的《关于对兴业圆融—广州医药应收账款3-7期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》，将面向合格投资者公开发行不超过30亿元的资产支持证券，由兴业证券股份有限公司承销，并采取分期发行方式。

2019年12月以来，德恒助力广州医药先后成功发行2019年首单大湾区医药应收账款ABS（1期、2期）后，2023年4月19日再次成功发行设立医药应收账款ABS（3期），本期发行总额为人民币9.5亿元，期限不超过2年。

德恒律师对广州医药的业务资质、历史沿革、存续情况、股东和实际控制人情况、对基础资产形成的相关内控流程和制度情况等进行专业研判；核查基础资产的合法合规、存续情况、权利负担情况；审核全套交易文件并出具法律意见；在资产支持专项计划存续期内，对专项计划发生的重大情况或基础资产发生的重大变化（如循环购买、资产置换等）进行法律核查并出具意见；并基于勤勉尽职义务为广州医药提供与本项目相关的其他法律事务。

资产证券化（简称ABS）是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。具有盘活企业存量资产、优化财务结构、降低负债率等优点。

德恒作为广州医药的法律顾问，组成以德恒广州办公室合伙人程思涵以及黄沛聪、彭诗航、林晓飞为主要成员的项目组，为本次公开发行证券提供了专业、全面、优质的法律服务。

合伙人介绍：