德恒上海办公室和德恒香港联营所共同助力四川港荣投资发展集团有限公司完成发行于澳门交易所上市的3.45亿人民币自贸区债券

2023-02-22

德恒上海办公室和德恒香港联营所（钟氏律师事务所）就四川港荣投资发展集团有限公司作为发行人（“发行人”，连同其子公司“集团”）发行的3.45亿人民币自贸区债券, 分别担任承销商中国法律顾问和承销商国际法律顾问。该债券发行总额为3.45亿人民币, 利率为3.8%, 于2026年到期，由上海银行成都分行作为备证行，并于2023年2月22日开始在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市（股票代码：MOXLB2320）。

发行人于2004年成立，为宜宾临港经济技术开发区市政发展的主要投融资经营主体。集团一直专注于宜宾市特别是宜宾临港经济技术开发区的市政发展，承接了大量具有战略意义的市政建设项目。业务包括土地一级开发、市政建设、能源销售、房地产开发、工程建设和广告服务。依托宜宾临港经济技术开发区及宜宾市近年的蓬勃发展、股东的大力支持及多元化的业务组合，集团将继续受惠于宜宾临港经济技术开发区及宜宾市快速发展带来的诸多机遇。

本项目由德恒上海办公室的合伙人余云波律师和张艳律师作为承销商中国法律顾问的主要负责人，团队主要成员包括王皓、赵悦阳等；德恒香港联营所（钟氏律师事务所）的合伙人梁百合律师作为承销商国际法律顾问的主要负责人，团队主要成员包括黄震宇、黎子慧、丁绰霖、叶芷欣、叶泳琪、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、王昱匀、范芷琦、王湃鑫、郭伟贤、王一品、张潇予及邓恩霖。