德恒助力金辉集团股份有限公司成功发行中期票据

2022-12-05

经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）批准，金辉集团股份有限公司（以下简称“金辉集团”）于2022年12月2日在全国银行间债券市场成功发行“金辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据”。本期中期票据发行金额12亿元，期限为3年期，发行利率为4%，由中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债增进公司”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期中期票据发行主承销商为中信证券、中国银行。

此前中国银行间交易商协会曾披露，2022年11月23日，中债增进公司在民企债券融资支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函，拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据；本次对3家民营房企出具信用增进函，是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批信用增进业务，标志着政策框架下增信项目的快速扎实落地。

发行人金辉集团成立于1996年，是一家集房地产开发、物业管理、物业租赁为主营业务的大型房地产开发企业集团。最近三年及一期，发行人在中国房地产业协会发布的百强房企中，始终处于50强以内，发展稳健。金辉集团实施“全国布局、区域聚焦、城市领先”的战略发展方针，自2011年以来，全国战略性布局已见雏形，业务重点扎根西南、长三角、西北、东南、珠三角、华东、环渤海和华中八大区域，进驻国内近34座核心城市。

德恒作为发行人的法律顾问，组成了以德恒北京办公室合伙人张晓丹为项目负责人，常梦恬、晁杰和吕珮玥为主要成员的项目组，就交易商协会提出的反馈意见相应更新并出具有关法律意见，为本次发行提供了专业、高效、优质的法律服务。

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