德恒助力中国铁建成功发行交易所

全国首单建筑类企业可续期公司债券（可持续挂钩）

2022-07-19

2021年10月28日，经中国证监会同意，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”，A股代码：601186，H股代码：1186.HK）获准注册向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的公司债券，可在注册有效期内分期发行。德恒已于2021年11月-2022年4月助力中国铁建成功完成该注册额度下四期可续期公司债券的发行工作，前四期合计已发行规模人民币95亿元。

2022年7月18日，中国铁建完成该注册额度下第五期可续期公司债券（可持续挂钩）的发行工作，最终品种一（3+N年期）发行规模人民币15亿元，首个周期的票面利率为2.98%，品种二（5+N年期）发行规模人民币15亿元，首个周期的票面利率为3.37%。两个品种均创2021年以来同期限同行业企业公司债最低票面利率。

本期公司债券是交易所全国首单建筑类企业可续期公司债券（可持续挂钩）。可持续发展挂钩债券（简称SLB）是国家为落实“双碳”目标推出的一类创新债券品种，通过将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩，促进传统行业加快转型升级和可持续发展。本期债券选取万元营业收入综合能耗作为关键绩效指标（KPI），并根据所选取的关键绩效指标（KPI）提出了可持续发展绩效目标（SPT）。

中国铁建是全球特大型综合建设集团之一，业务范围涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务领域。德恒在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项纪录。自2008年起，德恒多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。

德恒作为中国铁建注册及发行前述公司债券的发行人律师，组成以合伙人王雨微律师为负责人，杨勇律师、邓迪律师、潘磊阳律师、单莹莹律师等为主要成员的项目组，与发行人及其他中介机构通力合作，为前述发行提供了专业、全面、优质、高效的法律服务。

合伙人介绍：