德恒在近期协助多家企业成功发行境外债券

2022-06-16

1.合肥市产业投资控股（集团）有限公司

合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥产投”）于2022年6月在境外成功发行5亿美元债券（以下简称“本次发行”），票面利率为3.90%。本次发行创安徽省有史以来国有企业境外债最大发行规模。

合肥产投作为合肥市国资委所属三大平台公司之一，是定位于产业投融资和创新推进的国有资本运营公司，国内主体信用评级AAA级，国际信用评级BBB级。2021年合肥产投实现营业收入56亿元，利润总额34亿元。截至2022年3月底，合肥产投资产总额702亿元，净资产322亿元。

德恒在本次发行中再次担任承销商的中国法律顾问，协助合肥产投成功完成本次发行。

2.舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司（以下简称“蓬莱国资”）于2022年6月在境外成功发行1.5亿美元债券（以下简称“本次发行”），票面利率为3.90%。杭州银行股份有限公司舟山分行为本次发行提供备证增信。

蓬莱国资成立于1999年1月19日，作为岱山县财政局控股的国有企业，服务于支持岱山县社会经济发展和实现业务增长的双重目的。自1999年成立以来，蓬莱国资一直是岱山县负责安置房和经济适用房的销售以及土地开发和整理的核心经营实体。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助蓬莱国资成功完成本次发行。

3.咸宁城市发展（集团）有限责任公司

咸宁城市发展（集团）有限责任公司（以下简称“咸宁城发”）于2022年6月在境外成功发行7050万美元债券（以下简称“本次发行”），票面利率为4.5%，渤海银行股份有限公司武汉分行为本次发行提供备证增信。本次发行为湖北省咸宁市首单境外债券。

咸宁城发为咸宁市政府直属的具有独立法人资格、自主经营、独立核算、自负盈亏的国有独资公司，由咸宁市国资委代表市政府履行出资人职责。咸宁城发以市城投公司、市旅投公司和市职投公司三大平台为核心子公司进行组建，并受托管理市城市建设资金管理中心、市土地收购储备中心和市开发性金融合作办公室3个事业单位，下辖资产资源经营板块、建工经营板块、土地置业板块和投资业务版块的多家公司，另参股8家公司和2家银行。

德恒在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，协助咸宁城发成功完成本次发行。

4.扬州龙川控股集团有限责任公司

扬州龙川控股集团有限责任公司（以下简称“扬州龙川”）于2022年4月在境外成功发行1.01亿美元债券（以下简称“本次发行”），票面利率为3.80%。渤海银行股份有限公司苏州分行为本次发行提供备证增信。

扬州龙川是扬州地区最早启动国有资产全领域整合，并首个获得AA+评级的县区级国有企业。主要承担区级项目建设运营、国有资产管理和投融资职能，系江都唯一一家直属于区政府的市场化国有企业，也是最主要的国有资产运营公司。

德恒在本次发行中再次担任承销商的中国法律顾问，协助扬州龙川成功完成本次发行。

上述项目由合伙人侯志伟律师为项目负责人，合伙人张艳律师以及王晶、胡学媛、耿琛、李文韬、杨有奇、刘頔、王昊予、沙非、王鹤潼为主要参与人。

负责人介绍：