德恒助力大横琴集团成功发行珠海市首单10年期（不含权）长期限信用债券

2022-04-22

2022年4月19日，珠海大横琴集团有限公司（下称“大横琴集团”）成功发行2022年度第一期优质主体企业债券，其中：品种一发行金额为7亿元，期限为5年，票面利率为3.57%，与同时期5年期以上贷款市场报价利率（LPR）相比低103基点，比公司存量相同期限债券中债估值降低约5基点；品种二发行金额为3亿元，期限为10年，票面利率为4.28%，与同时期5年期以上贷款市场报价利率（LPR）相比低32基点，是珠海市首单10年期（不含权）长期限信用债券。

优质主体企业债券是国家发改委为支持信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业设立的债券品种。本次发行是大横琴集团首次发行企业债券，对降低融资成本、优化公司负债结构、强力支撑集团改革发展具有积极作用。

德恒作为本项目的法律顾问，组成了以合伙人陈坚以及张文东律师为项目负责人，贺静、程亚晖为主要成员的项目组，与发行人、承销商以及评级机构等各方紧密配合、积极合作，为本次发行提供了专业、全面、高效的法律服务。

合伙人介绍：