德恒助力济南城市建设集团有限公司成功发行

中国（上海）自由贸易试验区和境外债券

2022-04-21

2022年4月19日，济南城市建设集团有限公司在上海自贸区成功发行6亿元人民币3年期年利率3.8%的中国（上海）自由贸易试验区和境外债券。

该笔债券是山东省首单中国（上海）自由贸易试验区和境外债券，也是长三角地区外的首单。该笔债券的成功发行实现了山东地区的金融创新和突破，为山东企业开辟了一条债券融资的新渠道，有助于山东省企业通过自贸区平台实现资源的有效配置和整合利用。

上海自贸区离岸人民币债券市场介于境内债券市场和传统境外债券市场之间，具有定位上的独立性。作为一种创新金融工具产品，上海自贸区离岸人民币债券的相关事项涉及人民银行、外管局、中债登、上海自贸区、税务等众多相关监管机构，其发行、交易和监管等均与传统的境内和境外市场均存在一定差异。

德恒作为承销商中国法律顾问，为向该创新型债券发行提供优质的法律服务，解决交易各方遇到的法律问题，组成由崔焕鹏、黄梁林、张剑文、张丛丛等律师组成的服务项目组，为本项目提供了包括交易结构设计、与各相关监管机构沟通、中国法律尽职调查以及协助审阅交易文件等法律服务。以本债券的成功发行为契机，德恒济南律师事务所将继续推动法律服务产品创新，搭建企业与上海自贸区债券市场间的桥梁，为上海自贸区债券市场的发展持续助力。

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