德恒近期协助多家企业成功发行境外及境内债券

2022-03-17

1.曹妃甸国控投资集团有限公司

曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“曹妃甸国控”）于2022年1月在境外成功完成了1亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为2.1%，创河北省同类型企业最大发行规模。

自成立以来，曹妃甸国控在实施曹妃甸区人民政府关于曹妃甸区经济和市政发展蓝图的过程中发挥了战略性的关键作用。曹妃甸国控已被授权通过投资、运营及管理曹妃甸区的重要市政基础设施及公用事业，来运营、保值及提升各类国有资产和资本的价值。截至2021年9月30日，就总资产和总营业收入而言，曹妃甸国控是唐山市国资委直接拥有的最大的国有企业之一。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助曹妃甸国控成功完成本次发行。

2.湖州市城市投资发展集团有限公司

湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“湖州城投”）于2022年1月在境外成功完成了3亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为2.85%。

湖州城投成立于2016年5月，为湖州市属国有独资有限责任公司，专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理、商品房开发、民生保障、金融投资等业务。湖州城投为浙江省内首家同时获得国内AAA、国际BBB双评级提升的企业，也是湖州市内首家资本市场公开披露AAA信用等级的企业。

德恒在本次发行中再次担任发行人的中国法律顾问，协助湖州城投成功完成本次发行。

3.国瑞置业有限公司

国瑞置业有限公司（以下简称“国瑞置业”）于2022年2月完成其现有优先票据的交换要约及同意征求（以下简称“本次交换”）。作为交换要约及同意征求的一部分，本金总额为334,790,000美元的新票据于2022年2月获发行。

国瑞置业是一家拥有商业地产业务的快速发展的住宅地产开发商，是中国优秀的房地产企业之一，专注于开发住宅项目和大型综合用途项目。多年来，国瑞置业在竞争中不断发展壮大，在全国拥有多个不同开发阶段的房地产项目，形成以京津冀、珠三角、长三角及长江经济带为中心，辐射全国主要经济增长区域的战略布局。

德恒在本次交换中担任交易商的中国法律顾问，协助国瑞置业完成本次交换。

4.中伟新材料股份有限公司

中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”）于2022年3月在境外成功完成了1亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为4.55%，系中国锂电行业首家企业发行绿色美元债券。

中伟股份成立于2014年9月，是湖南中伟控股集团有限公司旗下控股子公司、上市主体，中伟股份被认定为国家企业技术中心、国家高新技术企业，获得“国家智能制造”、“绿色制造工厂”等示范项目称号。中伟股份是专业的锂电池新能源材料综合服务商，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。

德恒在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，协助中伟股份成功完成本次发行。

5.衢州市国有资本运营有限公司

衢州市国有资本运营有限公司（以下简称“衢州国资”）于2022年3月在境外成功完成了4.7亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为3.00%。

衢州国资系衢州市最大的基础设施建设及国有资产运营主体，业务涉及工程建设、商品销售、商贸服务、酒店经营、水费、保障房、租赁、电费、通行费、污水处理费等，业务板块主要划分为工程建设板块、商品销售板块、酒店经营板块、水务板块、保障房板块和其他板块。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助衢州国资成功完成本次发行。

6.华泰证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）境外子公司于2022年3月在境外成功完成了10亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为2.375%。

华泰证券是一家领先的科技驱动型综合证券集团，自成立以来，华泰证券积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇，在业内率先以金融科技助力转型，用全业务链服务体系为个人和机构客户提供专业、多元的证券金融服务，综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵，步入国际化发展的全新阶段。

德恒在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，协助华泰证券成功完成本次发行。

7.新疆金融投资有限公司

新疆金融投资有限公司（以下简称“新疆金投”）于2022年3月在境外成功发行多笔美元债券的发行人境内法律顾问，其中直接发行6,700万美元债券，票面利率为5.60%；分别通过备证发行2,800万美元债券（票面利率为2.70%）、2,000万美元（票面利率为2.70%）、7,000万美元（票面利率为2.88%）以及1,500万美元（票面利率为2.70%）（以下简称“本次发行”）。

新疆金投是经新疆维吾尔自治区政府批准成立的区属国有独资公司，于2008年成立，后被确定为改组国有资本运营公司试点企业。新疆金投属于综合投资类企业，主要通过控股、参股下属企业方式实现对相关行业的投资，目前已涉及资产管理、小再贷业务、房地产、有色金属等领域。本次发行为国内首次采用同时由三家国有银行及一家全国性的城商行开具备证的方式在海外发行的美元债券，也是当地国有企业首次通过备用信用证增信方式发行的美元债券。

德恒在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，协助新疆金投成功完成本次发行。

8.宁海县国有资产投资控股集团有限公司

宁海县国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“宁海国投”）于2022年3月在境外成功完成了1.2亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为3.65%。

宁海国投成立于2014年11月，是宁海县国有资产管理中心的全资子公司，是一家位于浙江省宁海县负责基础设施建设及运营的国有企业。宁海国投在宁海县扮演着重要的角色，是该区域内重要的基础设施建设者以及唯一的国有资产投资及运营的主体。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助宁海国投成功完成本次发行。

9.绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“柯桥国投”）于2022年3月在境外成功完成了3亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为3.0%。本次发行系绍兴市柯桥区首单投资级境外债券，同时创今年以来全国区县级国有企业无备证发行最低利率。

柯桥国投成立于1997年8月21日，由绍兴市柯桥区财政局控股，是绍兴市柯桥区唯一的国有资本运营主体，主营业务覆盖了市场经营、水务、交通运输、能源投资、旅游开发、房地产开发、综合金融、文化传媒、土地开发和基础设施建设等十大板块。柯桥国投承担了柯桥区国有资产改革转型、深化国有经济布局和结构调整、优化和创新国有资产管理体制的重任，在多年的发展过程中，柯桥国投逐渐确立了充分发挥资源优势、加强不同产业协同效应、汇聚优势力量发展优势产业的多元化经营模式。

德恒在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，协助柯桥国投成功完成本次发行。

10.嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“嵊州城投”）于2022年3月在境外成功完成了1.43亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为2.70%。

嵊州城投成立于2000年9月，由嵊州市财政局控股。作为嵊州市城市发展和公共基础设施建设的重点投融资及运营平台，嵊州城投与嵊州市财政局和嵊州市政府直接或间接控制的其他实体有着广泛的联系，在促进嵊州市经济社会发展中发挥着重要作用。凭借20多年深厚的运营经验，嵊州城投在嵊州市内建立了多元化的业务组合，包括土地开发、代理建设、工程建设、水务业务、食品贸易、商品贸易等业务。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助嵊州城投成功完成本次发行。

11.南方工业资产管理有限责任公司

南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方工业”）于2022年2月成功向专业投资者公开发行2022年度第一期公司债券，发行规模7亿元，票面利率3.39%（以下简称“本次发行”）。

南方工业成立于2001年8月28日，是中国兵器装备集团有限公司（以下简称“集团公司”）全资子公司，注册资本33亿元。南方工业的主要业务是面向集团开展产业投资、资产经营、资本运营、金融投资。南方工业是集团公司的资本运作及资产运营平台，是集团公司价值创造的核心企业。南方工业通过开展产业投资及资本运营、资产经营及价值投资，利用多元化的金融资本工具，借助专业化的市场操作，为集团公司产业发展提供资本市场融资、产业并购、改革重组等资本运营服务，为集团公司非主业资产经营、新兴产业培育提供有效支撑，服务产业结构调整与转型升级，充分体现军工集团产业资本投资公司的责任与担当。

德恒在本次发行中担任发行人的法律顾问，协助南方工业成功完成本次发行。

上述项目由合伙人侯志伟律师为项目负责人，合伙人张艳律师以及王晶、胡学媛、王雨佳、鲜于加山、蒋月和沙非为主要参与人。

合伙人介绍：