德恒近期协助多家企业成功发行境外债券

2021-12-20

1.济南轨道交通集团有限公司

2021年12月，济南轨道交通集团有限公司（以下简称“济南轨交”）在境外成功完成了1亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为2%。

济南轨交成立于2013年12月，由济南市人民政府国有资产监督管理委员会全资控股，是服务于山东省济南市轨道交通行业的一家公司，其具体经营范围包括轨道交通的规划设计、融资、建设、管理、运营和物业开发等。自成立以来，济南轨交一直在济南市轨道交通建设、运营中发挥着核心作用。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助济南轨交完成本次发行。

2.潍坊滨海投资发展有限公司

2021年12月，潍坊滨海投资发展有限公司（以下简称“潍坊滨发”）在境外成功完成了0.8亿欧元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为5.1%。

潍坊滨发是潍坊市海洋投资集团有限公司旗下子公司，是一家集项目投资、股权管理、资本运营和实体经济发展于一体的大型综合性国有投资企业。本次发行成功在澳门、卢森堡两地交易所联合上市，是全国首单通过中华（澳门）金融资产交易股份有限公司“一站式”服务实现澳卢两地双上市的欧元债券，也是潍坊市海洋投资集团有限公司成立后旗下子公司首单债券及首单海外债。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助潍坊滨发完成本次发行。

3.光银国际投资有限公司

2021年12月，光银国际投资有限公司（以下简称“光银国际”）在境外成功完成了3亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为2%。

光银国际是中国光大银行在香港设立的全资金融服务平台，经营范围主要包括资本市场业务、兼并与收购业务。光银国际通过其子公司竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、资产管理等全流程、全方位的优质金融服务。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助光银国际完成本次发行。

上述项目由德恒北京办公室合伙人侯志伟律师为项目负责人，合伙人张艳律师、王晶、胡学媛、王雨佳、鲜于加山、谭仲义、蒋月和沙非为主要参与人。

合伙人介绍：