德恒助力中国铁建成功完成多期公司债券及债务融资工具发行

2021-12-13

中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”，A股代码：601186，H股代码：1186.HK）是全球特大型综合建设集团之一，业务范围包括工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务领域。德恒在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。自2008年起，德恒多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。

2021年10月28日，经中国证监会同意，中国铁建获准注册向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

2021年11月23日，中国铁建完成该注册额度下第一期可续期公司债发行工作，最终品种一（3+N年期）发行规模20亿元，首个周期的票面利率为 3.30%，品种二（5+N年期）发行规模10亿元，首个周期的票面利率为3.64%。本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司。

2021年12月10日，中国铁建完成该注册额度下第二期可续期公司债发行工作，最终品种一（3+N年期）发行规模5亿元，首个周期的票面利率为3.20%，品种二（5+N年期）发行规模10亿元，首个周期的票面利率为3.58%。本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司。

2021年12月8日，中国铁建成功发行2021年度第一期超短期融资券（21中铁建SCP001），发行规模30亿元，期限20天，发行利率2.08%。本期超短期融资券的簿记管理人、主承销商为交通银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。

德恒作为中国铁建注册及发行前述公司债券及债务融资工具的发行人律师，组成以德恒上海办公室合伙人王雨微律师为负责人，杨勇律师、邓迪律师、潘磊阳律师为主要成员的项目组，与其他中介机构通力合作，为前述发行提供了专业、全面、优质、高效的法律服务。

合伙人介绍：