德恒近期协助多家企业成功发行境外债券

2021-11-29

1.信银（香港）投资有限公司

2021年11月，信银（香港）投资有限公司（以下简称“信银投资”）在境外成功完成了3年期5亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为1.75%。

信银投资是中信银行股份有限公司在境外设立的控股子公司，经营范围主要包括贷款业务、投资业务，并通过旗下子公司开展境外投行类牌照业务及境内股权投资基金管理业务等。自成立以来，信银投资按照打造海外精品投行的发展定位，积极发挥股债结合的特点和优势，在香港积极推进证券承销、证券咨询、企业融资顾问、资产管理等投行类牌照业务，在境内大力开展私募股权投资基金管理业务，为客户提供优质跨境金融服务。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助信银香港成功完成本次发行。

2.工银金融租赁有限公司

2021年11月，工银金融租赁有限公司（“工银租赁”）通过其下属公司工银国际租赁财务有限公司成功完成其境外中期票据项下13.5亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），增信方式为工银租赁为本次发行提供维好、流动性资金支持协议以及资产购买承诺。

工银租赁是中国工商银行的全资子公司，是其综合化、国际化经营的重要平台和实践。作为中国银监会批准开业的银行系金融租赁公司，工银租赁致力于打造国际一流金融租赁企业。经过10余年发展，工银租赁已成为中国国内资产规模、企业创新能力和市场领导力均处于领先地位的租赁企业。

德恒在本次发行中再次担任承销商的中国法律顾问，协助成功完成本次发行。

3.济南高新控股集团有限公司

2021年11月，济南高新控股集团有限公司（以下简称“济高控股”）在境外成功完成了3年期2.5亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为2.8%。

济高控股成立于2001年，是济南高新区国有独资开发建设运营主体，主要承担园区开发、实业运营、资产管理、产业金融投资等任务。济高控股全资、参控股及托管企业有100余家，已形成“园区开发运营+产业金融+实业运营”一体两翼业务新格局，荣获“2019年政府园区平台转型标杆企业”、“2019、2020、2021年中国产业园区运营商30强”、“2020中国产业园区运营商影响力10强”榜单。

德恒在本次发行中再次担任发行人的中国法律顾问，协助济高控股成功完成本次发行。

4.宜昌高新投资开发有限公司

2021年11月，宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“宜昌高新”）在境外成功完成了3年期1亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为5%。

宜昌高新于2013年1月在宜昌正式开业，是宜昌高新区最大的基础设施建设主体，在促进园区工业化升级、宜昌市长期经济发展和城市繁荣等方面扮演重要角色。宜昌高新以区域发展为己任，致力于宜昌高新区的建设开发和运营服务，充分利用宜昌在“一带一路”中的战略地位，积极承接国家发展战略。

德恒在本次发行中再次担任发行人的中国法律顾问，协助宜昌高新成功完成本次发行。

5.泰安市泰山财金投资集团有限公司

2021年11月，泰安市泰山财金投资集团有限公司（以下简称“泰山财金”）通过境外子公司Taishan Finance International Business Co., Limited在境外成功完成了3年期3亿美元高级无抵押担保债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为3.5%。本次发行为泰山财金在国际资本市场的首次公募发行。

泰山财金成立于2017年8月，由泰安市财政局全资控股，是服务于山东省泰安市城市功能完善和实体经济发展的综合性投资运营公司。自成立以来，泰山财金集团一直在泰安市城市基础设施的投资、建设和运营中发挥着核心作用。

德恒在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，协助泰山财金成功完成本次发行。

6.济南城市建设集团有限公司

2021年11月，济南城市建设集团有限公司（以下简称“济南城建”）通过境外子公司在境外成功完成了5亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为2.30%。

济南城建成立于2017年6月，为济南市属国有企业，主要负责城市开发、建设与经营，主要业务范围包括城市开发建设、工程总承包、房地产、投融资、资产运营、农业康养等六大板块。济南城建的注册资本为450亿元，其国内信用评级为AAA级；目前已成为拥有权属一级企业20家，员工达6000余人，总资产已突破2700亿元的企业。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助济南城建成功完成本次发行。

7.湖州市城市投资发展集团有限公司

2021年10月，湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“湖州城投”）在境外成功完成了2亿美元债券的发行（以下简称“本次发行”），票面利率为2.95%。

湖州城投成立于2016年5月，为湖州市属国有独资有限责任公司，专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理、商品房开发、民生保障、金融投资等业务。湖州城投为浙江省内首家同时获得国内AAA、国际BBB双评级提升的企业，也是湖州市内首家资本市场公开披露AAA信用等级的企业。

德恒在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，协助湖州城投成功完成本次发行。

上述项目由德恒北京办公室合伙人侯志伟律师为项目负责人，合伙人张艳律师、王晶、文彬、胡学媛、王雨佳、孙钺皓、鲜于加山、蒋月和沙非为主要参与人。

合伙人介绍：