德恒助力金辉控股(集团)有限公司成功发行境外美元绿色债券

2021-09-15

金辉控股(集团)有限公司(9993.HK，“金辉控股”)于2021年9月13日在香港交易所成功发行首笔境外美元绿色债券，发行规模为3亿美元，发行年期为2.5年，票面利率7.8%。该债券联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为国泰君安国际、中金公司、海通国际、交银国际、美银证券、招商证券、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、华泰国际、摩根士丹利等。

本次债券发行人金辉控股是一家享有盛誉的大型房地产开发商，在全国范围内、区域重点和特定城市处于领先地位，专注于为客户（包括但不限于首次购房者以及首次换房者）提供优质住宅、商业地产服务。凭借20多年的经验，金辉控股已将业务扩展到中国具有强大经济增长潜力的八个地区，即长三角、环渤海经济圈、西南、西北、东南、华中、华东、珠三角。2021年，在中国房地产业协会颁发的“中国房地产开发商前50强”中，金辉控股位列第37名，并获评为“中国房地产开发商综合实力前十强”。

德恒作为发行人的中国法律顾问，组成了以德恒北京办公室合伙人张晓丹为项目负责人，常梦恬、龙驰等为主要成员的项目组，为金辉控股本次美元债发行项目提供了全面、专业、高效、优质的法律服务。多年来，德恒持续为金辉控股提供系列法律服务，取得了公司的信任和支持。

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