德恒再次襄助农银国际成功发行8亿美元双年期债券

2021-09-03

农银国际控股有限公司（以下简称“农银国际”）通过其下属公司，于2021年8月成功发行8亿美元双年期债券（3年期5亿美元，5年期3亿美元，以下简称“本次发行”）。

本次发行是农银国际再次以自身评级完成的美元债券发行。本次发行的债券的票面利率为3年期1.10%，5年期1.60%。本次发行获得大量知名投资人的热烈追捧，并创下中资银行系境外投行最低定价息差记录。

本次发行的承销商包括农银国际融资有限公司、农业银行香港分行、农业银行澳门分行、农业银行新加坡分行、中国银行、交通银行香港分行、交银国际证券有限公司、中信银行国际、建设银行(亚洲)、渣打银行、汇丰银行、光大银行香港分行、光大证券（香港）、兴证国际证券有限公司、中金香港、招商证券（香港）、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招商银行证券有限公司、招商永隆银行、信银（香港）资本有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、东兴证券(香港)、国泰君安证券（香港）、广发证券（香港）、海通证券、华泰金融控股（香港）、工银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际、农行香港分行。

德恒作为本次发行承销商的中国法律顾问，组成了以德恒合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、文彬、王晶、胡学媛、鲜于加山、孙钺皓、蒋月和沙非为主要项目参与人的律师团队，为本次发行提供了全程法律服务。

合伙人介绍：