德恒助力赣州建控投资控股集团有限公司成功发行27,000万美元境外债券

2021-06-29

赣州建控投资控股集团有限公司（以下简称“赣州建控集团”）境外子公司于2021年6月成功发行27,000万美元境外债券，票面利率为3.40%（以下简称“本次发行”），江西银行股份有限公司赣州分行为本次发行提供备证增信。赣州建控集团本次发行债券较初始价格指引大幅收窄40个基点，获逾2.3倍超额认购，为赣州市首单公募发行境外债券。本次发行由国泰君安担任独家全球协调人，中国银行担任联席账簿管理人。

赣州建控集团是经赣州市政府批准，由赣州市国资委控股的具有独立法人资格的国有独资公司。赣州建控集团历经十几年持续稳健的开拓与发展，已成长为园区综合服务运营商（工业及商业地产开发运营）、建筑全产业链、产业投资、市政代建等为一体的多元化产业集团。

德恒作为本次发行承销商的中国法律顾问，组成了以德恒合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、文彬、王晶、胡学媛、王雨佳、鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要项目参与人的项目组，为本次发行提供了专业、全面、优质的法律服务。

合伙人介绍：