德恒助力科创板上市公司交控科技成功获批向特定对象发行股份

2021-06-28

近日，交控科技股份有限公司（证券简称：交控科技，证券代码：688015）关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。本次发行对象为不超过 35 名合格投资者，发行股票数量不超过 32,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 76,000 万元（含本数）。

交控科技是国内十二家城市轨道交通信号系统总承包商之一，是国内首家成功研制并应用自主化 CBTC 核心技术的厂商。作为行业内国产厂商的龙头企业，公司也是多项行业标准制定的重要参与者，推动了全自动运行、互联互通等行业技术的发展和进步，是国内城市轨道交通信号系统自主技术的领跑者。凭借安全、可靠、高效的产品品质和自主创新能力，公司在城市轨道交通信号系统领域处于技术优势地位。公司于 2010 年在国内首次实现了自主 CBTC 技术的应用，通号城交等 6 家厂商自 2015 年起陆续实现了基础 CBTC 自主技术的工程应用。公司的 FAO 自主技术于 2017 年应用于北京燕房线，2019 年应用于北京大兴国际机场线。截至 2021 年 3 月末，国内除发行人外仅 2 家竞争对手实现了 FAO 引进技术的国内工程应用。

本次募集资金将用于公司自主虚拟编组运行系统建设项目、轨道交通孪生系统建设项目和面向客户体验的智能维保生态系统建设项目。自主虚拟编组运行系统建设项目为研发结合人工智能、智能控制、大数据、边缘计算等技术的自主虚拟编组运行系统，包括列车自主感知防护系统、车载虚拟编组协同控制系统、列车一体化平台及网络等。

目前科创板向特定对象发行股票成功案例较少，德恒与发行人、中信建投证券股份有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组结合相关规定、市场情况及公司实际状态就战略投资者、无实际控制人状态、财务性投资等事项进行了深入的研究及探讨。德恒组成以合伙人李华律师为负责人及巩晓青律师、秦立男律师和许科阳律师为成员的项目组，助力交控科技成功获批在境内向特定对象发行股票。德恒律师扎实的工作态度、专业的服务能力、良好的合作精神和与客户共同成长的理念赢得了客户及其他中介机构的高度肯定和信任。

合伙人介绍：