德恒助力中国铁建成功发行合计198亿元可续期公司债券

2021-06-18

2018年11月21日，经中国证监会核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。2021年6月18日，中国铁建成功发行该批复额度下的第六期可续期公司债券，本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券，最终本期债券品种一发行规模18亿元，首个周期的票面利率为3.73%，品种二发行规模13亿元，首个周期的票面利率为4.00%。

本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司。本期债券发行完成后，中国铁建在本次公司债券批复额度内合计发行可续期公司债券总额共计198亿元。

中国铁建（A股代码：601186，H股代码：1186.HK）是全球特大型综合建设集团之一，业务范围包括工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务领域。德恒在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。自2008年起，德恒多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。

德恒作为中国铁建本次储架式发行可续期公司债券的发行人律师，组成以德恒北京办公室合伙人李志宏律师和德恒上海办公室合伙人王雨微律师为负责人，杨勇律师、邓迪律师、潘磊阳律师为主要成员的项目组，为本次发行提供了专业、全面、优质、高效的法律服务。

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