德恒助力招银国际金融有限公司设立20亿美元中期票据计划，

并首次提取6亿美元债券

2021-06-03

2021年6月，招银国际金融有限公司（以下简称“招银国际”）在境外成功设立20亿美元中期票据计划，并首次提取3年期6亿美元高级固息无抵押债券，票息为1.375% （以下简称“本次发行”）。本次发行由招银国际融资、招商永隆银行、交通银行香港分行、建银亚洲以及渣打银行担任全球协调人，由中国农业银行香港分行、招证国际、中国民生银行香港分行、中国平安证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行以及华侨永亨银行担任簿记管理人。

招银国际是一家立足香港、深植内地、面向全球的全方位、专业化综合金融服务机构。作为招商银行股份有限公司的全资附属机构，招银国际及其子公司凭借集团境内外协同和联动的优势，依托母行的雄厚实力和卓著的社会声誉，积极实施多元化经营战略，全面布局了企业融资、资产管理、财富管理、股票、结构融资等业务版块。

德恒作为本次发行发行人的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、文彬、王晶、胡学媛、王雨佳、鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要项目参与人的项目组，为本次发行提供了专业、全面、优质的法律服务。

项目负责人介绍：