德恒助力长发集团于新加坡证券交易所成功发行2亿美元债券

2021-05-08

近日，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（“长发集团”）通过其境外子公司成功发行3年期高级无抵押美元债券，金额2亿，票面利率4.3%（“本次发行”），债券于2021年4月28日在新加坡交易所上市。本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席主承销商为交银国际、光银国际、民银资本、中信里昂、信银资本，本次发行的联席账簿管理人、联席主承销商为中国银行、农银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、申万宏源（香港）、中金公司、渣打银行。

长发集团由长春市国资委全资控股，是吉林省最大的地方国有企业，作为服务长春经济、助力城市发展的重要力量，长发集团拥有多元化的产业布局，受长春市政府委托开展城市基础设施建设及供水、贸易、金融服务等业务，为长春的城市建设与发展做出了巨大的贡献。长发集团主体评级为穆迪Baa1和惠誉BBB+，评级展望均为稳定。

本次债券账簿开簿后第一时间就吸引了境外投资人的关注，最终账簿规模5.4亿美元，逾2倍超额认购，价格指引为从初始价格4.5%下压至4.3%，为近两个月以来同样担保结构发行价格最低的城投美元债。账簿中有超50%来自商业银行的基石订单，也有来自欧美的订单，体现了长发集团在海外投资者群体的类型和地域多样性。在近期境外市场动荡的大环境下，长发集团境外美元债券的成功认购，显示了国际投资者对长发集团信誉的认可，也体现了国际投资者对东北振兴与长春未来发展潜力的信心

德恒作为本次发行人的境内律师，组成了以业务合伙人张艳律师以及王皓律师为主要参与人的项目组，与发行人、承销商以及境内、境外律师等多家中介机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供了全面、专业、高效、高质量的法律服务。

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