德恒助力上饶创新发展产业投资集团有限公司成功发行3年期6800万美元债券

2021-04-30

2021年4月，上饶创新发展产业投资集团有限公司（以下简称“上饶创投集团”）在境外成功发行6800万美元债券，票面利率为2.0%（以下简称“本次发行”），中国工商银行股份有限公司江西省分行为本次发行提供备证增信。本次发行由天晟证券、中泰国际、工商银行、中国银行、浦发香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，由信银投资、兴业香港、星展银行、民生香港、丝路国际、光大香港、海通国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

上饶创投集团是上饶市国有资产监督管理委员会和上饶经济技术开发区管理委员会共同出资的国有企业，注册资本70亿元人民币，由市委、市政府于2018年6月批准组建。目前主要从事产业投资、基础设施建设、投资性地产、金融服务等业务，确立“以服务发展大局为核心、以做大做优做强为重点、以建立现代制度为导向、以升格上市公司为目标”的发展战略，围绕“投、融、建、管、水、环、交、控”等八大板块，为上饶市重点产业发展和工业经济增值提速提供强有力的资金保障和建设支持。

德恒作为本次发行承销商的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、文彬、王晶、胡学媛、王雨佳、鲜于加山、孙钺皓及蒋月为主要参与人的项目组，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

项目负责人介绍：