德恒助力东方盛虹公开发行A股可转换公司债券成功过会

2021-02-02

2021年2月1日，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”）公开发行A股可转换公司债券的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。东方盛虹本次发行募集资金总额不超过人民币50亿元，每张面值为人民币100元，按面值发行，债券期限为自发行之日起6年，募集资金扣除发行费用后将主要用于项目总投资 676.64亿元的盛虹炼化（连云港）有限公司1,600万吨炼化一体化项目建设。

东方盛虹主要业务包括民用涤纶长丝的研发、生产和销售以及PTA、热电的生产、销售等。目前，东方盛虹已形成“PTA—聚酯化纤” 业务结构，未来随着盛虹炼化（连云港）有限公司1600万吨炼化一体化项目的建成，东方盛虹将形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营发展的架构，进入炼油、石化、化纤之间协同发展的新阶段和新格局。

德恒作为东方盛虹本次公开发行可转换公司债券项目的法律顾问，组成了以合伙人徐建军律师、杨继红律师为项目负责人，王华堃律师、李碧欣律师为主要项目参与人的项目组，为本项目顺利过会提供了全面、专业的法律意见。本次系德恒继助力东方盛虹重组上市、发行绿色公司债券、非公开发行A股股票项目之后的又一重要服务项目，有力践行了资本市场服务实体经济的重要目标。

项目负责人介绍：